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CMOS图像传感器行业市场规模和发展前景

  智能手机作为图像传感器目前最主要的应用,2018年全球智能手机总出货量为14.56亿部,虽然与2017年的14.72亿部基本持平,但随着双摄像头及三摄像头的普及和推广,消费者对智能手机实现高倍光学变焦、背景虚化、静态画质提升的图像处理能力的提升,以及虹膜识别、面容ID等新技术的应用,越来越多的手机方案采用双摄或三摄模组,CMOS图像传感器依然具有较大市场空间。

  根据第三方调研机构最新发布的报告,2019年全球支持三摄(含TOF)的智能手机,出货量预测将达约2.35亿部。

  事实上,除了汽车安防等领域也是CMOS图像传感器市场的另一个增长点,随着人工智能、面容识别、自动驾驶等新兴技术对图像处理的要求越来越高,汽车及安防设备对摄像头的数量也逐步增加。

  CMOS图像传感器仍处于快速增长阶段

  4月3日晚间,韦尔股份在回复证监会早前对其下发的收购案反馈意见中提到,CMOS图像传感器仍处于快速增长阶段,而快速增长的背后是手机市。ǘ嗌阆裢、双摄快速普及、后置三摄)、车载市场、安防市场的助力。

  消费级CMOS图像传感器下游应用领域主要包括智能手机、消费领域、计算机、汽车、医疗、安防和工业应用等。根据Yole Development的统计数据,2017年全球CMOS图像传感器市场整体规模约为139亿美元,增长率为19.90%;其中手机摄像头应用市场规模约为94亿美元,占比达67.63%,增长率为17%。

  近三年来,智能手机摄像头市场发生了重大变化。全球智能手机市场竞争愈发激烈,市场集中度不断提高,而智能手机厂商之间的竞争逐步从增量“跑马圈地”阶段,向存量差异化博弈阶段过渡。在消费需求和竞争压力双重因素作用下,摄像头迅速成为智能手机核心功能,各大手机厂商均把拍摄性能作为产品的关键竞争指标。

  在终端厂商的竞争中,双摄、多摄迅速普及。以双摄为例,2014年12月,华为公司率先发布了后置两颗8M摄像头的荣耀6 Plus手机。自此至今,智能手机厂商在摄像头性能和数量方面的“军备竞赛”愈演愈烈。

  在摄像头性能方面,2014年全球智能手机市场,配备10M以上级别摄像头的智能手机,仅占当年出货量的20%左右,而2017年该比例已升至70%以上。

  在摄像头数量方面,重点手机厂商均在大幅扩展后置双摄像头手机出货。根据市场研究机构Counterpoint统计,2016—2018年,全球后置双摄智能手机出货量占比分别为3%、20%和60%,呈爆发式增长。

  而在后置双摄已成为各手机厂商旗舰产品标配后(2018年单价800美元以上的智能手机,后置双摄手机出货量占比达96%),主要品牌厂商开始进一步提升智能手机的拍照性能。由于智能手机摄像头尺寸较小,单个CMOS图像传感器通光性能有限,为了实现更好的拍摄效果,将原先集成在一个摄像头上的各种功能,分解为多个单一功能的摄像头(理想状态为彩色主摄、黑白辅摄、广角、长焦、虚化、视频、3D互动交互功能均独立分开),已成为手机摄像头的发展趋势。

  细细观察今年的手机市场,三摄市场趋势颇为明显。此外,据Sigmaintell的预测,2019年全球三摄的智能手机出货量预计约为2.4亿台,比2018年增长12倍,华为三摄机型在其2019年出货占比中预计达31%,其他品牌的渗透率也有望达到10%—20%。

  事实上,除了手机摄像头外,车载摄像头和安防摄像头为CMOS图像传感器增添又一新新动力。

  未来几年,车载摄像头市场是CMOS图像传感器下游增长最快的应用领域。根据Yole Development统计数据,2016年全球车载CMOS图像传感器市场规模约5.4亿美元,占比约4.66%;2017年全球车载CMOS图像传感器市场规模约6.6亿美元,较2016年增长了23%。

  目前,CMOS传感器主要应用于车载“高级驾驶辅助系统(ADAS)”,包括盲点摄像头、自动防碰撞、道偏离警告、手势识别、疲劳检测等,鉴于ADAS在保证行车安全、防止交通事故上起到突出的作用,汽车厂商越来越多的引入ADAS功能;消费者在购车时也越来越多的考虑车辆是否具备ADAS功能。

  与此同时,各国政府也意识到了ADAS系统对减少道路事故,提高车辆安全性的重要,不断将其纳入法律法规或相关标准;诖,未来三年内,随着ADAS系统的逐渐普及,车辆CMOS图像传感器市场规模将快速扩张。

  根据IC Insights分析报告,2018年—2022年,全球车载CMOS图像传感器符合年均增长率将达到38.40%,2020年市场规;虼锏28亿美元,占全球CMOS图像传感器市场份额的15%。

  而安防摄像头这一领域的市场也同样不可忽略。全球安防市场经过半个多世纪的演变,已经发展成为一个市场规模庞大的成熟行业,应用领域从最早的政治、军事敏感领域拓展到办公楼、医院、学校等商业领域,再发展到居民家庭领域,空间不断扩大。

  根据前瞻产业研究院和中国安防网的统计,2017年全球安防市场规模达2560亿美元,中国安防行业总产值达6200亿元。

  在安防行业总产值中,安防产品约占32%,而视频监控占安防产品的约50%。光学摄像头是安防产业链中重要的基础设备,随着安防市场规模的进一步扩大以及安防视频监控产品的高清化、网络化、智能化趋势,安防CMOS图像传感器市场规模也将持续提升。

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